Genç Willow Ufgood terk edilmiş bir kız çocuğu bulduğunda, kaderinin kötü Kraliçe Bavmorda’nın saltanatına son vermek olduğunu öğrenir. Willow, çocuğu korumak için, haydut bir kılıç ustası ile birlik olmalı ve iyiyle kötünün nihai savaşında karanlığın güçlerini yenmelidir...

Everett ve Blake, Kaliforniya’da çıkan bir yangının korkunç bir doğaüstü yaratığı uyandırmasının ardından hayatlarının sonsuza dek değiştiğini fark eder. Yaralı gençler anlaşılmaz bir şekilde birbirlerine ve on altı yıl önce başka bir gizemli orman yangınından sonra bir korucu tarafından evlat edinilen kardeş ikizler Harlan ve Luna’ya çekilirler. Dolunay yükselirken dört genç, onları birbirine bağlayan sırrı çözmek için bir araya gelir: bir kurt adam ısırığı ve kanı...