Şehir dışında birkaç kilometre ötede, Rick'in eşi Lori ve oğlu Carl, Rick'in iş arkadaşı ve en yakın dostu Shane Walsh'le birlikte aylaklardan gizlenmektedirler. Shane, ayrıca Lori'ye aşıktır. Aylaklardan kurtulanlardan oluşan küçük bir grupla birlikte bir kamp oluşturmuşlardır. Grubun üyeleri tarafından Atlanta'dan kurtarılan ve Lori ile Carl'la yeniden birleşen Rick, Shane'den komutayı devralır. Bir grup aylak, kampa saldırır ve gruptaki birçok kişiyi öldürür. Kalanlar, CDC'den yardım almak için kampı terk ederler.

Ahırın kapatılmasından sonra grubun birbiriyle olan bağı sınanır. Carol, kızı Sophia için acı çeker ve Daryl, grubun geri kalan kısmından kendini uzağa çeker. Hershel, ailesi için yas tutar ve Rick ile Glenn tarafından bir barda içerken bulunur. Bardayken aylaklardan kurtulan iki kişiyle karşılaşırlar. Durum hızla ters bir hâl alır ve Rick, silahıyla iki adamı da öldürür. Ölenlerin grubu kısa bir süre sonra oraya gelir ve Rick, Hershel ile Glenn'e ateş ederler. Oluşan gürültü kalabalık bir aylak grubunu oraya toplar. Rick'lere saldıranlardan biri olan Randall, yaralanır ve kendi grubu tarafından orada bırakılır. Rick ile arkadaşları, onu çiftliğe götürürler fakat Randall'ın kendi grubunu daha sonradan çiftliğe getirebileceğini fark ederler. Rick'in grubu onunla ne yapacağını görüşürken Dale ölümcül bir şekilde bir aylak tarafından yaralanır ve Daryl, Dale'e ötanazi yapması konusunda baskı görür. Grup daha sonra Shane'in gizlice ormanda bıraktığı ve öldürdüğü Randall için bir arama yapar. Daryl ile Glenn onu bir aylak olarak bulurlar ardından onu öldürürler. Daryl, Randall'ın aylaklar tarafından ısırılmış ya da tırmalanmış olması fikrine karşıt olarak Randall'ın aylak olmasının sebebi olarak kırık boynu olduğu sonucuna varır. Bu arada, Shane ve Rick birbirleriyle karşı karşıya gelir — eski plana göre sahte aramaya çıkarak Rick'i öldürecektir. Rick, Shane'i öldürür. Carl, Shane'in bir aylak olduğu zamanda gelir ve ateş ederek onu öldürür.

Bu arada, Michonne ile Andrea, aylaklara karşı güvenli bir yer olan Woodbury adlı kasabaya götürülürler. Burada kasabanın lideri olan Vali ile tanışırlar. Ayrıca Daryl'in abisi Merle Dixon'ın da bu kasabada kaldığını öğrenirler. Michonne, anında Vali'den şüphelenir ve yerleşmeyi reddederek ayrılmaya karar verir fakat Andrea, onunla gitmeyi reddeder. Merle'den Michonne'ın öldürülmesi emredilir fakat Merle, Michonne'ı sadece yaralayabilir. Ardından marketten çıkan Maggie ile Gleen'i ele geçirerek kasabaya götürür. Kaçırılma olayını gören Michonne, hemen hapishaneye gelerek olanları anlatır. Grup üyelerini kurtarmak isteyen Rick, Daryl ve Oscar'ı Woodbury'e götürmede yardımcı olur. Glenn ile Maggie kurtarılır fakat mahkûmlardan biri olan Oscar, çıkan çatışmada öldürülür ve Daryl, yakalanır. Michonne, orada kalır ve Vali'yi öldürmeye teşebbüs eder; sadece Vali'nin odasında küçük bir odada zincirlenerek tutulan Vali'nin aylak kızı Penny'i öldürebilir ve Vali ile olan boğuşmada Vali'nin gözüne bir cam parçası batırır. Daha sonra, Vali kasaba halkını toplayarak Merle'in bir hain olduğunu bildirir ve halkın Merle ile kardeşi Daryl'in kaderini belirmesi için ikisini meydana çıkarır. Daha sonra Rick ve diğerleri Daryl'i kurtarmak için geri döner gaz bombası atarak meydana girerler. Daryl ve Merle'ü kurtarırlar. Woodbury'den uzaklaştıktan sonra Merle'ü gruba alıp almamakla ilgi bir tartışma yaparlar ve gruba almamaya karar verirler. Daryl, Merle yoksa bende yokum der ve gruptan ayrılırlar fakat daha sonra tekrar geri dönerler. Vali, Michonne'dan ve gruptan intikam almak istemektedir ve bu yüzden hapishane grubuna karşı savaş açar. Rick ve Vali görüşmeler yaparlar görüşme sonunda Rick'ten eğer savaş istemiyorsa Michonne'u vermesini ister fakat yinede gruba saldıracaktır. Rick'e düşünmesi için 2 gün verir ve aynı yerde buluşmalarını söyler. Rick grupla düşünür ve reddederler. Merle başta reddeder ama sonra Michonne'u bağlayıp götürmeye başlar yolda bir araba bulur ve Michonne'u serbest bırakır. Daha sonra teybin sesini sonuna kadar açar. Aylakları etrafına toplar ve arabayı Rick ile Valinin buluşması gereken yere sürer böylece valinin grubundan 8 kişinin ölmesine sebep olur. Vali onu vurur. Merle dönüşür sonra Daryl onu görür ve onu ağlayarak öldürür.

Tüm bunlar yaşanırken Vali gözükür. Önce arkadaşları ile katliam yaptığı yerden uzaklaşır ve çadır kurarlar. Vali sabah uyandığında onların kaçtığını görür. Bir tıra binip Woodbury'e girer. Orası zombilerle dolu bir yere dönüşmüştür. Vali bundan sonra kendini yollara vurur. Öylece giderken camdan bir kız çocuğu görür ve onu yeğenine benzetir. İçeri girer ve orada bir ailenin yaşadığını görür, kızda onların çocuğudur. Vali onlardan bir günlüğüne kalmasını için istekte bulunur. Kabul edilir ve orada kalır. Kızların babaları yaşlı adamın ise nefes alabilmesi için tüpe ihtiyacı vardır. Vali aylakların olduğu yere girip tüpü getirir ancak o sırada da adam aylağa dönüşmüştür. Vali ailesinin gözü önünde dönüşen adamı öldürür. Şok geçiren aile önce kızsada Vali'ye sonra hak verirler.

Ona güvendikleri için ve kaldıkları yerinin riskli olmasından dolayı Vali'nin teklifini kabul edip yola çıkarlar. Vali küçük kıza çok bağlanmıştır onu koruyacağına dair söz verir. Bu sırada kızın annesi ile de ilişki yaşamaya başlayan Vali, kaçan arkadaşları ile karşılaşır. Onlar bir kampta kalıyorlardır ve kimseye Vali'nin yaptığını anlatmayıp kampa alırlar. Vali önce liderlerini ve sonra da Woodbury'de ki arkadaşlarını öldürür ve bir yalan uydurur. Kamptakiler inanırlar ve Valiyi lider yaparlar. Vali bazılarını alıp aramaya çıkar, bu arama sırasında bir kamp daha görürler ancak öldürmezler. Dönüşte grubun tamamının ölmüş olduklarını görüp silahlarını ve erzaklarını alıp geri dönerler. Vali bu olayı anlatıp hapishanedekilerin ne kadar kötü ve tehlikeli olduklarını söyler. Ayrıca onları beraber olup hapishaneden atarsak orada güvenle kalabileceklerini söyler. Kamptakileri kandırıp ikna eden Vali, hapishaneyi izlemeye başlar. Bu sırada Hershell ve Michonne'u kaçırır. Hapishaneyi basan Vali'yi ikna etmeye çalışan Rick başarısız olur ve Vali Hershell'i öldürür. Savaş başlar. Maggie otobüse insanları toplar ve oradan uzaklaştırır Glenn'de oradadır. Maggie, Beth'e de binmesini söyler ancak Beth onu aramak için binmez. Bu sırada Vali Rick'i öldürmek üzeredir. O sırada Michonne kılıcıyla Valiyi etkisiz hale getirir sonra Vali, sevgilisi tarafından vurulur ve ölür. Bu sahneden sonra dizi sezon arasına girer.

Grup dağılmıştır. Rick yaralıdır. Carl ile Rick güvenli bir yer arıyorlardır. Bir evde geçici süre kalmaya karar verirler. Carl ise Rick'e sinirlidir ve ona bağırır. Ancak sonra yaptığı yanlışın farkına varar. Rick'in yaralı olmasından dolayı Carl dışarı çıkar ve az kalsın aylaklar tarafından ölecektir. Michonne ise izlere bakarak Rick'leri bulmaya çalışmaktadır. Sonunda onları bulur. Öte yandan Daryl ile Beth de yoldadırlar.

Beth babasını da kaybetmesinden dolayı çok sinirlidir ve ilk kez içki içmek istemektedir. Daryl ile bir yere gidip içki içip anılarını anlatırlar bu onların yakınlaşmasını sağlar. Daha sonra geri kalan içkilerlerle o evi yakıp ordan uzaklaşırlar. Diğer tarafta da Maggie Bob ve Sasha ile birliktedir ve Glenn'i bulmak istemektedir. Kendini tehlikeye atmak uğruna ölü ya da diri Glenn'i bulmak istemektedir. Bob ise çatışma sırasın da yaralanmıştır. Onlar Glenn'i bulmanın tehlikeli olacağını söyler. Ama Maggie dinlemez ve kaçar. Arkasından giden Bob ile Sasha ise ilişki yaşamaya başlar. Maggie yolda güvenli bir yer olduğu yazılan bir tabela görür. Ve oraya Glenn'inde gitmiş olabileceğini düşünerek oraya gider. Bir aylağın kanından bir uyarı yazısı yazar. Bunu gören Bob ve Sasha'da peşinden gider ve onu bulurlar. Beraber Terminus'a doğru yol alırlar. Glenn ise o Maggie'yi aramaktadır ve Hapishane'de Vali'nin sevgilisinin kardeşi Tara ile karşılaşır. Yaptıklarından dolayı Glenn'e yardım etme kararı alır. Bu sırada hastalığından bayılan Glenn uyandığında bir kamyondadır. O bayıldığında eskiden ordudan olan asker Abraham Ford ve arkadaşları oradan geçiyorlardır.

Ve bilim insanı arkadaşı Eguene 'yi Washington'a yetiştirmeye çalışıyorlardır. Ayrıca Egune virüsün sebebini bildiğini iddia etmektedir. Eguene kamyonun benzin deposunu patlatır ve araçsız kalırlar. Araç bulana kadar Glenn ve Tara ile hareket ederler. Glenn o yazıyı görür ve o da Terminus'a gitmeye karar verir. O sırada bir köprü de Maggie'nin olabileceğini düşünrek içeri girer ve orada da Maggie ile karşılaşırlar hep beraber Terminus'a giderler. Daryl ile Beth yine yollardayken bir evde konaklarlar ve aylakların saldırılarına uğrarlar. Bu sırada Beth Kaçırılır ve Daryl yolda karşılaştığı bir ekip ile hareket etmeye başlar. Bu ekip Rick'lerin kaldığı eve girmiş ve o sırada kaçmaya çalışan Rick'i bir arkadaşları görmüştür Rick adamı öldürüp oradan kaçmıştır. Onlarda intikam için Rick'in peşindedirler onlara Daryl katılır ancak bu olaydan haberi yoktur. Terminus tabelasını Rick'lerde görmüşlerdir ve onlarda oraya gidiyorlardır. O sırada ekip tarafından yakanılırlar ve Rick liderleri Joe'in boğazını koparak öldürür. Daryl sonunda gerçeğin farkına varar ve Rick'lerle Terminus'a gider.Orada tuzağa düşen Rick'ler bir vagona kapatılırlar ve burada Glenn'lerle karşılaşırlar.

Rick, Michonne, Glenn, Noah ve Tyreese, Noah'ın eskiden yaşadığı yere giderler. Fakat orası aylaklar tarafından ele geçirilmiştir. Noah, evine doğru koşmuş, Tyreese'de onun peşinden gitmiştir. Tyreese, evde dolaşırken zombi tarafından ısırılmış ve ölmüştür. Washington'a doğru bayağı bir yol katettikten sonra diziye Aaron adında bir karakter katılmıştır, Rick ve takımını güvenli bir yere götüreceğinden bahsetmektedir. Rick, Aaron'a karşı pek iyi şeyler hissetmesede bu teklifi çocukları ve grubu için kabul eder. Grup, güvenli denilen yer(Alexandria)ya giderler. Burada her birine bir görev verilir ve artık o kampın bir üyesi olurlar. Ancak erzak aramaya gittikleri sırada bir aksilik yaşanır; Tara yaralanır, Noah ise aylakların saldırısına uğrayıp ölür. O sırada Gabriel kampın liderine Rick'in grubunun kötü olduğundan ve onları kamptan atması gerektiğinden bahseder. Maggie, Gabriel'in dediklerini duyar diğer bölümde Enid ve Carl ormana giderler birlikte koşarlar daha sonra Carl, Enid'ten korktuğunu söyler. Rick, Jessie adında bir kadına aşık olmuştur. Jessie, Pete adlı bir cerrahla evlidir. Sam ve Ron adında iki çocukları vardır. Jessie, kocası tarafından şiddete maruz kalmaktadır. Rick bunu öğrenir ve Pete ile kavga ederler. Rick, Pete'i öldüreceği sırada Michonne gelir ve Rick'i bayıltır. Gabriel'in söyledikleri ve Rick'in bu davranışlarından şüphelenen Deanna, kamptaki herkesi toplar.

Morgan'ı ormanda birkaç adam yakalamıştır fakat Morgan onları bayıltarak kaçmıştır. Daryl ve Aaron bir konserve fabrikasında zombiler tarafından sıkıştırılmıştır kurtulmak için bir arabaya binerler ve onları oradan Morgan kurtarır. Morgan, Daryl'den yol tarifi almak için haritayı uzatır ve Abraham'ın, Rick'ten özür dilemek için haritanın üstüne yazdığı yazıları okur.